华尔街见闻早餐FM-Radio｜2023年6月7日

华尔街见闻早餐FM-Radio｜2023年6月7日

FM-Radio

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市场概述

前美联储“二把手”克拉里达鹰派讲话，高盛押注联储7月加息25个基点，市场仍预期6月按兵不动，美股反弹，收盘齐涨，标普近十个月新高，纳指近14个月最高。银行股和中概强势跑赢大盘，银行指数创六周新高，中概指数和百度均涨近4%；苹果发布会后连跌两日。

克拉里达表态后， 美债盘中跳水、收益率由降转升，两年期美债收益率一度较日低回升超10个基点，但此后收窄升幅，基准十年期美债收益率冲高回落。美元反弹，离岸人民币兑美元盘中失守7.14。

原油止步三连涨跌落一周高位，美油盘中曾跌近3%。欧洲天然气回落逾10%。

中国市场方面，A股三大指数均跌超1%，两市近4400股飘绿，“果链”全线大幅调整，地产股逆市上涨；恒指冲高回落，盘中一度涨逾1%，国企指数收涨，内房股领涨，融创中国涨逾10%。

要闻

张国清在上海调研时强调：强化创新驱动，促进转型升级，加快推动制造业高质量发展。

长三角主要领导座谈会：聚焦集成电路、生物医药、AI等领域，推进实施联合攻关计划项目；全力打造新能源车产业集群；谋划建设量子通信城际干线网络。

媒体：多家大行存款利率将再迎下调，人民币、美元币种均有涉及。

台积电据称试产2nm芯片，得到英伟达AI系统加持，有望供应苹果和英伟达；台积电股东会称准备好迎接下一波增长。

币圈监管风暴升级，币安之后另一大交易所Coinbase也遭美国SEC起诉，股价跳水；SEC要求冻结币安美国平台资产，SEC主席称没必要有更多数字货币。

OpenAI里程碑达成，10亿月活全球最快，CEO建议由国际机构监管AI；库克：ChatGPT有广阔前景，苹果在密切关注，AI有严重风险，需要监管。

市场收报

美股：道指收涨0.03%，标普500指数涨0.24%，纳斯达克涨0.36%

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.38%。德国DAX 30指数收涨0.18%。法国CAC 40指数收涨0.11%。英国富时100指数收涨0.37%。

A股：沪指收报3195.34点，跌1.15%，成交额3875亿元。深成指收报10773.45点，跌1.58%，成交额5462亿元。创业板指收报2164.81点，跌1.69%，成交额2573亿元。

债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为3.66%，日内降约2个基点。两年期美债收益率约为4.48%，日内升约2个基点。

商品：WTI 7月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.57%，报71.74美元/桶。布伦特 8月原油期货收跌0.42美元，跌幅0.55%，报76.29美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨超0.36%，报1981.50美元/盎司。LME期铜收涨4美元，报8339美元/吨。

要闻详情

国内宏观

张国清在上海调研时强调：强化创新驱动，促进转型升级，加快推动制造业高质量发展

国务院副总理张国清近日在上海调研制造业发展。他强调，推动制造业高质量发展，要强化创新驱动，发挥新型举国体制优势，促进产学研用深度融合，推动产业链上下游、大中小各企业融通协同创新，尽快突破一批关键核心技术，构建自主可控、安全可靠的产业链供应链。要顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，深化新一代信息技术与制造业融合发展，大力推进智能制造、绿色制造，加快传统制造业转型升级，培育壮大战略性新兴产业，持续提升产业基础高级化、产业链现代化水平。

长三角主要领导座谈会：聚焦集成电路、生物医药、AI等领域，推进实施联合攻关计划项目；全力打造新能源车产业集群；谋划建设量子通信城际干线网络

6月5日至6日在合肥举行了2023年度长三角地区主要领导座谈会，国家发改委有关负责同志应邀出席。会议指出，要坚持高水平科技自立自强，携手打造世界一流科学中心、共筑科技创新高地；聚焦集成电路、生物医药、人工智能（AI）等领域，推进实施联合攻关计划项目。会议指出，要加快构建以实体经济为支撑的现代化产业体系，携手建设新兴产业聚集地、维护产业链供应链韧性和稳定；全力打造新能源汽车和智能网联汽车世界级产业集群，做强国家战略性新兴产业集群，谋划建设长三角区域量子通信城际干线网络。

媒体：多家大行存款利率将再迎下调，人民币、美元币种均有涉及

证券时报从多个信源核实到，多家国有大行近日将下调部分存款利率，涉及人民币、美元币种。其中，人民币活期存款利率调降5个基点，部分定期存款利率下调10个基点；美元定期存款根据不同期限和不同规模亦有调降，5万美元（含）以上的一年期定期美元存款利率不高于4.3%，此前有的大行该品种利率最高可达5%左右。有大行总行人士证实了人民币存款利率将有不同幅度下调一事。而对于美元定期存款利率下调，有的大行已于本周一落地，另有大行将于近日实施。

媒体：多地金融监管开展调研，摸底信贷需求、房地产市场、金融风险变化等情况

21世纪经济报道获悉，多地金融监管部门近期开展调研，对当前经济信贷需求、房地产市场、金融风险变化等情况开展进行调研。一位业内人士表示，当地监管部门询问了金融机构、房地产企业等对市场的意见和看法，现场以听取意见为主。

证券日报头版：公募基金请为市场注入更多信心

证券日报文章称，公募基金既是重要的机构投资者，也是居民理财的重要渠道，在资本市场稳健发展中发挥着重要作用。近年来，国内经济金融环境不断优化，资本市场改革持续推进，公募基金行业呈现良好发展态势。在新形势下，公募基金应该主动创新求变，开发出契合经济转型升级需要、适配资本市场发展的产品，为投资者提供更多优质标的，吸纳更多资金进场，为市场注入更多信心。

自然资源部：鼓励对海上光伏、海上风电等用海进行立体设权

自然资源部就《自然资源部办公厅关于推进海域立体设权工作的通知（征求意见稿）》公开征求意见。在不影响国防安全、海上交通安全、工程安全及防灾减灾等前提下，鼓励对海上光伏、海上风电、跨海桥梁、养殖、温（冷）排水、浴场、游乐场、海底电缆管道、海底隧道、海底场馆等用海进行立体设权。

交通运输部：发起设立全球可持续交通创新联盟

交通运输部部长李小鹏到中国国际可持续交通创新和知识中心调研时强调，全力以赴办好全球可持续交通高峰论坛（2023）和第十五届国际交通技术与设备展览会，发起设立全球可持续交通创新联盟，不断拓展交通国际合作新领域、新渠道、新空间。

国家能源局局长率团访问卡塔尔，深化能源等领域务实合作

国家能源局局长章建华率团访问卡塔尔。章建华和卡塔尔高层会见会谈时，双方表示，在两国领导人的战略引领下，将进一步加强沟通协调，深化能源等领域务实合作，实现互利共赢，推动中卡高质量共建“一带一路”。

“港币-人民币双柜台模式”将推出，人民币可直接买，腾讯、阿里等21股入选，更多证券将会纳入

机构普遍认为，推出“港币-人民币双柜台模式”一方面可以降低汇率风险，吸引更多人民币资金，改善港股市场流动性；另一方面也将促进人民币在离岸市场的流通，推进人民币国际化。

第三届中非经贸博览会拟签约对接项目达145个，金额超100亿美元

第三届中国—非洲经贸博览会的新闻发布会介绍，该博览会将于6月29日至7月2日在湖南长沙举办。预计到会参展商1100家，采购商和专业观众8000人，观展人次将突破10万。目前，博览会已征集到拟签约和在会期内对接的合作项目145个，金额超过100亿美元。

广州拟出新规：电动自行车将分层次、分时段限行

自6月6日起至7月6日止，广州交警就电动自行车通行管理调整政策，在广州市公安局网站再次公开征求社会公众意见。相比此前的征求意见方案，此次的方案有两大调整，一是在限行范围上，将“中心区域限行”调整为“部分路段限行”，二是在限行时间上，将“全天候限行”调整为“全天、白天、高峰分层次、分时段限行”。

世界银行：全球经济处于危险状态，中国是明显例外

世界银行周二在其最新的《经济展望报告》中表示，在今年早些时候看到的全球经济的阳光正在消退，灰色的日子可能就在前方。中国是全球经济放缓趋势下的一个明显例外。

国内公司

媒体称，结合与英伟达共同开发的AI系统，台积电要在今年年底前生产1000块2nm芯片。 台积电此后并未就该报道的细节置评，而是说，2nm技术的开发进展顺利，目标是到2025年实现量产。

台积电董事长刘德音在周二的股东会上表示，当前已经看到某些领域市场终端需求回温的迹象，台积电今年可能少许负增长，但已准备好迎接下一波成长。此前媒体报道称，英伟达正不断向台积电追加订单，未料到市场对AI GPU等HPC芯片的爆炸需求，使得原本产能就不多的CoWoS湿制程先进封装设备难以满足。

无惧产能过剩，光伏龙头隆基、通威双双宣布百亿投资

从隆基、通威表态来看，双方都是在强化一体化布局，打造核心竞争力。隆基绿能公告，与西安经济技术开发区管理委员会签订《年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目投资合作协议》，项目总投资额为125亿元。通威股份公告，全资子公司通威太阳能科技有限公司拟与成都市双流区人民政府签署《太阳能光伏产业项目投资合作协议》，就公司在成都市双流区投资建设年产25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目达成合作，项目总投资约为105亿元。

红杉全球三大市场宣布各自独立，将本土化进行到底

6月6日周二，红杉发表公开信，宣布将把美欧、中国、印度/东南亚的三地基金彻底分拆，各自成为完全独立的运营主体，且采用不同品牌开展业务。红杉中国将继续使用“红杉”的中文品牌名和采用英文品牌名“HongShan”。

海外宏观

前美联储副主席克拉里达鹰派讲话，美国国债盘中跳水、收益率由降转升

前美联储二把手克拉里达周二称，美联储今年内降息的门槛“非常高”，他认为，即使有降息，也是2024年、即明年的事。他预计，在本轮紧缩周期中可能还要再加息一两次。

美银：美债发行“海啸”，堪比加息25个基点

美国银行认为，美国财政部大规模发债之际，对经济造成的影响与美联储加息25个基点相同，银行存款也将因货币基金回报率更具吸引力而面临威胁。

美国证监会、即简称SEC的证券交易委员会周二称，美国最大的加密货币平台Coinbase允许用户交易实质为未登记证券的加密货币来逃避监管。SEC周二还要求， 紧急冻结币安在全球范围内的币安美国平台（Binance US）资产。

同日，SEC主席 Gary Gensler 暗示，在这个世界上，加密货币等数字代币实质上并不是必要的。我们已经有数字货币，被称为美元、欧元或日元，它们现在都是数字化的。加密货币交易所和传统资产一样要遵守证券法。他同时指出，这类交易所功能更多，纽交所不会像对冲基金那样做市。

澳洲联储意外加息25基点，利率续创2012年来新高

由于通胀仍远高于目标且劳动力成本跳升，澳大利亚联储对进一步加息敞开大门。

越南创纪录高温，电力告急

极端高温席卷越南，该国电力告急，部分工业园区受到停电影响。佳能、富士康和三星等制造商在越南的工厂，均受到限电停电的影响。

海外公司

苹果Vision Pro试戴感觉如何？第一波测评说，支持近视用户，晕车人士友好，用户动动嘴、手指、甚至是转动眼球即可操作，沉浸式看电影、浏览相册，在虚拟现实和增强现实之间随时切换。分析指出，Vision Pro的定价对大多数消费者而言真的贵，不少人直呼”观点已经完全改变”、“将我带入了另一个世界”、“体验到了未来”。

特斯拉CEO马斯克又在车圈丢了一枚核弹：特斯拉的完全自动驾驶FSD可以开放给其他车企使用。突然间，你会发现有300万辆车能完全自动驾驶，紧接着就是500万、1000万。一旦FSD的模型规模、数据积累迈过某一个门槛，就会像ChatGPT一样形成爆发之势。

AI主题相关

百度推出基于大模型的代码编写助手“Comate”

在文心大模型技术交流会（成都）上，百度智能云推出“Comate”代码助手，并正式开放邀测。百度副总裁侯震宇表示，“Comate”代码助手是基于大模型打造的新一代编码辅助工具，已在百度内部进行了大量测试。测试结果显示，在“Comate”辅助编写的代码中，近50%的建议代码被开发者采纳。

OpenAI里程碑达成，10亿月活全球最快，完胜谷歌、Facebook、抖音

OpenAI网站的每月独立用户量达到了10亿里程碑，成为史上用户增长最快的网站。在3月发布GPT-4模型后，OpenAI网站的全球排名在短短两个月里跃升33名，是全球前50最受欢迎网站中发展增速最快的。

ChatGPT之父：建议由类似联合国核监管的IAEA等国际机构监管AI；OpenAI将暂不上市，保留业务灵活性

OpenAI的CEO Sam Altman称，AI当前的危险性还不如核能，但危险程度可能会迅速扩大，“我们可以克服困难”。Altman还称，他对让公司上市这一想法不感兴趣，因为他希望在技术变得更强大同时，保持对技术的完全控制。

库克：ChatGPT有广阔前景，苹果在密切关注，AI有严重风险，需要监管

苹果CEO库克称他在用ChatGPT，同时警告，AI存在偏见和虚假信息等严重的风险，它发展太快，需要政府监管，也需要科技企业承担责任，自我监管。他还称头显Vision Pro是苹果的一个转折点，是今天做了明天的工程。

行业/概念

1、先进封装丨ChatGPT引动的生成式AI热度大增，今年以来，由英伟达推动的台积电先进封装CoWoS需求持续增加。外资野村证券估计，英伟达今年对CoWoS的需求已从今年初预估的3万片晶圆大幅成长50%、达4.5万片。

点评：先进封装是实现超越摩尔定律的重要方式，根据Yole，2021年全球先进封装市场规模374亿美元，到2027年有望达到650亿美元，2021-2027年CAGR9.6%。从整个封装行业的占比来看，先进封装有望在2027年超过50%。先进封装中嵌埋式、2.5D/3D、倒装技术都将实现高复合增速。国内封装企业持续加大先进封装研发投入，紧密合作国内外知名客户，有望率先受益先进封装带来的收入利润贡献。围绕先进封装这些环节的设备、材料供应链有望受益先进封装市场增长带来的增量需求。

2、AI开发助手丨据媒体报道，在文心大模型技术交流会（成都）上，百度智能云推出“Comate”编码智能推荐工具，并正式开放邀请测试。百度集团副总裁侯震宇表示，“Comate”代码助手是基于大模型打造的新一代编码辅助工具，已在百度内部进行了大量测试。

点评：分析认为，开发者工具是AI重要的落地场景和应用领域，降本增效效果显著，在AI大模型赋能下，自动化编程工具有望实现代码自动测试、自动检查、代码互译等高级功能，未来有望打开广阔蓝海市场。

3、银行丨喀什农商银行宣布，自6月6日起，将一年期5万元起存利率调整为1.95%，较调整前降低5个基点。蒙商银行则是在5月1日将-年期存款利率由2%下调为1.9%之后，5月31日再度宣布下调活期存款利率，由0.3%下调为0.25%。另据媒体报道，多家国有大行近日也将下调存款利率，活期存款利率调降5个基点，部分定期存款利率下调10个基点。

点评：华泰证券认为，当前银行贷款重定价的最大压力时点已过，金融让利压力减轻，新发贷款利率有望企稳；监管大力引导存款利率下行，缓解息差压力。该机构预计，2023年上市银行营收增速在3.4%左右，归母净利润增速5.0%左右，部分优质区域银行或有更亮眼表现。

4、量子通信丨6月5日至6日，2023年度长三角地区主要领导座谈会在安徽省合肥市举行。会议指出，要谋划建设长三角区域量子通信城际千线网络。

点评：据了解，上述骨干网络线路总里程约2860公里，形成了以合肥、上海为核心节点链接南京、杭州、无锡、金华、芜湖等城市的环网，在全球率先实现数千公里级星地一体量子骨干网环网保护，采用自主研发的量子业务运营支撑系统及卫星调度系统，为星地一体量子保密通信网络提供全方位保障，还将实现与国家广域量子保密通信骨干网络无缝对接开展量子通信应用试点。

5、算力丨6日，长三角生态绿色一体化示范区执委会等五方达成了“合作共建全国一体化算力网络长三角国家枢纽节点协议”，将在七大领域加强合作，加快建设全国一体化算力网络长三角国家枢纽节点。长三角地区将建立数据中心上下游产业链关键校心技术产品) 协同攻关清单，联合开展技术攻关和产业化应用，解决“卡脖子”难题。

点评：目前，数据中心的主要建设者包括电信运营商，独立第三方和大型互联网企业。电信、联通、移动等基础电信运营商在骨干网络带宽资源和互联网国际出口带宽方面优势明显。

6、环保丨工信部办公厅、生态环境部办公厅近日发布通知，要求加快先进环保装备研发和应用推广，提升环保装备制造业整体水平和供给质量，组织开展2023年国家鼓励发展的重大环保技术装备征集工作。

点评：《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022—2025年）》提出，到2025年，环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元。在建设美丽中国及“双碳”战略大背景下，国家对于环保装备的重视程度更是提升到一个全新的高度，环保领域将推出一系列政策措施来落实顶层设计。随着政策红利不断落地和消费结构升级，环保装备制造市场需求将不断扩大，行业有望维持高增长。

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